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浪潮信息,500亿巨头的AI优势有多强?
作者:念往昔    发布于:2020-07-27 12:06:14    文字:【】【】【
摘要:昨日有消息称,浪潮信息主要供应商Intel暂停向公司供货。该消息一经放出,市值超500亿元的浪潮
  昨日有消息称,浪潮信息主要供应商Intel暂停向公司供货。该消息一经放出,市值超500亿元的浪潮信息旋即遭遇闪崩跌停,下跌市值一度超55亿元。   浪潮信息则对外表示,目前浪潮的经营一切正常。   【备货充足,两周断供无碍】   浪潮信息是全球知名的服务器供应商,1998年成立、2000年上市。服务器类产品及部件是公司的绝对主营产品,2019年其营收比重达到了99.51%。   目前,市场上的服务器架构以x86为主,根据IDC的数据统计,2019第四季度全球x86服务器收入为224亿美元,非x86服务器收入为30亿元,x86服务器占比接近90%。   而x86处理器市场几乎被Intel垄断,Intel市场份额高达95%。可想而知,作为浪潮信息重要的上游供应商,Intel若停止供货将对公司的生产经营造成重大损害。   不过,综合可靠信息来看,即使最长两周停供,也不会对浪潮的经营造成重大困扰。   根据IDC报告,疫情对服务器产业上游供应链、厂商生产工厂、物流交付和实施服务均产生影响。   而浪潮在今年1季度已经加大了备货,存货由去年4季度末的85.68亿,增长到了1季度末的124.79亿,环比增长了46%,同比更是增长了78%,增加的主要源于原材料储备。所以,浪潮才能够对自身经营的稳定性有充足自信。   【全球第三已提早布局,AI服务器市占率超50%】   浪潮信息近年来发展迅速,营收规模已从2017年的255亿元上升到2019年的516亿元、净利润从4.28亿元上升到9.29亿元。并且,公司的毛利率从2017年的10.6%上升到2019年的12%、净利润率从1.7%上升到1.85%。   值得一提的是,2019年全球服务器市场呈现整体下滑的态势,全球前五大服务器厂商中,仅有浪潮实现逆势增长,公司销售额和出货量增速分别为18.1%和11.8%。   根据IDC数据,2019年浪潮服务器出货量101.6万台,市占率为8.7%,较上年提高了1%,蝉联全球第三;销售额(不含浪潮商用)60.75亿美元,市占率7.0%,较上年提高了1.2%,超过IBM成为全球第三;在中国市场,浪潮x86服务器出货量市占率28.7%,较上年继续提升了3.2%,Non-X86服务器市场占有率一直保持在50%以上。   未来,AI(人工智能)产业将是服务器行业重要的下游支柱,AI主要应用在云计算和5G基建上。从云计算发展阶段来看,中国相对美国晚5年左右,在上云率方面与欧美国家尚存在较大差距,云计算发展空间潜力巨大。据国务院发展研究中心预测,2023年我国政府、企业上云率将超过60%,云计算产业规模预计将超过3000亿人民币,2020-2023年的年复合增长率为22.86%。   而5G方面,2020年将成为5G商业化元年,中国移动、中国电信等运营商已开启新一轮基础设施建设。世纪证券认为,2020年起5G建设进入高峰期,预计将建成5G基站超40万座,数据需求大幅增长有望带动服务器行业进入新一轮高景气周期。   下游AI产业景气度高涨,叠加AI服务器高定价下的高利润,必将带动浪潮、曙光、华为等服务器供应商的盈收规模再上一个台阶。   太平洋证券研报显示,2017-2019 年浪潮 AI 服务器的市场份额始终排在第一位,占比超过 50%。浪潮AI服务器的性能已获得互联网公司和运营商的认可。   作为AI服务器领域当之无愧的“行业一哥”,浪潮信息早已深度绑定了AI市场上重要的大客户。公司已中标中国移动2020年AI服务器采购,中标600台AI服务器NF5468M5,金额超过2亿元;公司与百度、阿里、腾讯、今日头条等领先的人工智能企业合作紧密,在互联网行业占据60%~70%的市场份额,在BAT等头部互联网企业AI服务器占比高达90%。   浪潮信息在AI服务器市场上到底有多强悍?这个问题的答案在不远的未来或将直观的反映在公司市值的增长速度上。

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